Кто выиграет и проиграет от гонки за суперинтеллект

Кто выиграет и проиграет от гонки за суперинтеллект: карта уязвимостей глобальной ИИ-экономики

Мир входит в эпоху, где главным стратегическим ресурсом становятся не нефть и газ, а вычислительные мощности. Концентрация ИИ-инфраструктуры в руках нескольких компаний уже сегодня определяет, кто будет задавать правила игры в экономике ближайшего десятилетия, а кто окажется на периферии.

Масштаб происходящего проще всего понять через энергетику. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2024 году мировые дата-центры потребляли около 415 тераватт-часов электроэнергии — это примерно 1,5% всего мирового потребления. К 2030 году эта цифра удвоится и приблизится к 945 тераватт-часам — столько потребляет вся Япония за год. По отдельным прогнозам, уже в 2026-м потребление дата-центров может достичь 1050 тераватт-часов, что сделает их пятым по величине «потребителем» электроэнергии в мире — между Японией и Россией. Обучение одной только модели GPT-4 потребовало около 50 гигаватт-часов — этого хватило бы, чтобы снабжать электричеством Сан-Франциско в течение трёх дней. Следующее поколение моделей будет потреблять на порядок больше. Только за последний год пять крупнейших технологических компаний вложили в строительство дата-центров свыше $320 млрд — это вдвое больше, чем вся электроэнергетическая отрасль США инвестировала в генерацию, передачу и распределение электроэнергии за тот же период.

В центре этой гонки — несколько компаний, без которых ничего не работает. NVIDIA производит подавляющее большинство ускорителей, на которых обучаются и работают передовые ИИ-системы. Только её выручка от сегмента дата-центров составила $215,9 млрд за последний финансовый год, а рыночная капитализация достигла $4,8 трлн — это больше, чем ВВП Германии. Но даже NVIDIA полностью зависит от тайваньской TSMC — единственного в мире завода, способного выпускать самые передовые чипы. TSMC оценивается рынком в $1,95 трлн. Любой сбой на Тайване — от землетрясения до военного кризиса — способен парализовать всю мировую ИИ-индустрию.